АФК “Система” – ИТ-чемпион: переговоры по покупке “Астероса” продолжаются – Система,Астероса

АФК “Система”, судя по всему, намеревается стать всероссийским ИТ-чемпионом. Договорившись о покупке “Энвижн”, корпорация продолжает вести аналогичные переговоры с “Астерос”. Объединив эти активы с уже имеющимся “Ситрониксом”, “Система” может стать крупнейшим игроком российского ИТ-рынка. Кто есть кто И “Энвижн”, и “Астерос” относятся к новому поколению системных интеграторов. “Энвижн” был основан около 10 лет назад, “Астерос”, как торговая марка, появился в декабре 2008 г. после переименования компании “Би-Эй-Си” и присоединения к ней ряда небольших фирм. Обе компании являются не лидирующими, но крупными игроками рынка, и имеют сильные позиции в определенных сегментах. Выручка “Энвижн” в 2010 г. составляла 18,5 млрд руб., численность сотрудников превышала 1100 человек. В рейтинге CNews100: “Крупнейшие ИТ-компании России” компания замыкает первую десятку. “Астерос” с 11,2 млрд руб. располагается на 18-й позиции. На конец 2010 г. в компании работало почти 1,5 тыс. сотрудников. Главным клиентом “Энвижн” является “Ростелеком” (ранее, напомним, акционеры “Энвижн” уже пытались продать компанию “Ростелекому”, но сделка не состоялась). Контракты с государственным оператором в 2010 г. принесли “Энвижн” около половины общей выручки. Также среди значимых заказчиков интегратора последнего времени – “Вымпелком”, “Сбербанк”, торговая сеть “Магнит”. Основные проекты, о реализации которых объявлял “Энвижн” в последнее время, касались строительства центров обработки данных, модернизации сетей связи, обеспечения информационной безопасности и сервисного обслуживания телеком-оборудования. В 2010 г. “Энвижн” лишился партнерского статуса Cisco и теперь активно развивает продажи решений Juniper и Brocade. Кроме того, компания обладает статусами Oracle (в основном, по “железу”), Microsoft (золотой), SAP (сервис-партнер) и IBM (премьер-партнер). “Астерос” имеет более диверсифицированный пул клиентов. Среди них – ВТБ, “Альфа-банк”, “Мегафон”, МТС, “Аэрофлот”, МРСК Сибири и др. Cпециализации “Астероса” в целом похожи на “Энвижн” – компания строит ЦОДы, модернизирует сети (нередко, в партнерстве с “Ситрониксом”, для заказчиков, принадлежащих АФК “Системе”). В отличие от “Энвижн”, “Астерос” является партнером Cisco. Кроме того, компания в последнее время активно развивает направления, связанные с внедрением бизнес-приложений (SAP, Oracle, Microsoft, 1C) и мобильных решений (является системным интегратором Apple). Чем богата “Система” “Ситроникс” был создан в 2005 г. на базе микроэлектронного концерна “Научный центр” и других компаний, приобретенных АФК “Системой”. На сегодняшний день в состав концерна входит зеленоградский завод “Микрон”, компания “Ситроникс Телеком Солюшинс”, занимающаяся разработкой ПО для биллинга, и системный интегратор “Ситроникс ИТ”. Кроме того, “Ситроникс” владеет контрольным пакетом греческого предприятия Intracom Telecom, выпускающего телеком-оборудование. Выручка “Ситроникса” в 2010 г. составила 35,4 млрд руб., число сотрудников – около 8000 человек. Направление “Ситроникс ИТ” в 2010 г. смогло заработать около 10 млрд руб. ($323,6 млн). 44,5% этой суммы компания получила от продаж телекоммуникационных интеграционных решений, 37,5% – от проектов по по бизнес-консалтингу и ИТ-аутсорсингу, 18% – на создании ИТ-инфраструктуры и системной интеграции. Ключевыми клиентами “Ситроникс ИТ” являются другие “дочки” АФК “Системы” – МТС, “Башнефть”, МБРР. Кроме того, компания на подряде у “Ростелекома” участвует в оснащении веб-камерами избирательных участков и реализует некоторые другие госпроекты. “Ситроникс” также обладает партнерскими статусами Oracle, IBM, Microsoft, SAP и Cisco по разным направлениям, но зачастую в ходе проектов использует услуги субподрядчиков. В холдинг РТИ входят специализирующиеся на радиотехнике оборонные институты: Радиотехнический институт им. Минца (в свое время в нем работал основатель “Вымпелкома” Дмитрий Зимин), Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи и т.п. Из производственных мощностей в составе РТИ есть “Ярославский радиозавод”, обслуживающий космические войска “РТИ радио” и др. Кроме того, холдинг владеет предприятием “Уралэлектро”, которое занимается производством электродвигателей. Бутерброд В “Ситрониксе” о планах АФК “Системы” присоединить “Астерос” не знают. Определенности с планами по вхождению в РТИ у самого концерна также пока нет. “Стратегия по операционной интеграции пока находится на стадии обсуждения у акционеров, и должна еще пройти все необходимые корпоративные процедуры”, – заявила CNews вице-президент “Ситроникса” Ирина Ланина. Один из сценариев объединения предусматривает, что в РТИ появится направление ИКТ, которое сформируют вошедшие в него ИТ-компании, и часть телеком-направления “Ситроникса”, занимающаяся разработкой билинга, рассказывает источник CNews, близкий к “Ситрониксу”. “После выкупа акций у миноритариев (как и в случае с “Энвижн” РТИ планирует сосредоточить у себя 100% акций “Ситроникса”) управляющую компанию “Ситроникс” ждет расформирование, при этом судьба торговой марки “Ситроникс” пока не известна”, – говорит собеседник CNews. Микроэлектроника, по его словам, целиком отойдет к другому направлению РТИ, а греческий Intracom Telecom может быть частично продан Huawei. Источник CNews сетует на изменчивость планов корпорации, которая хотела запустить процесс присоединения “Ситроникса” к РТИ еще полгода назад. Обязательная в таком случае для публичной компании процедура делистинга занимает около 9 месяцев и еще не начата. Большие сложности большой корпорации Можно сказать, что сделок M&A между ИТ-компаниями масштабов “Энвижн”, “Астерос” и “Ситроникс” в России еще не было. В 2007 г. IBS приобрел “Борлас”, когда выручка последней была на уровне нескольких миллиардов рублей, а численность сотрудников – чуть более 500 человек. Примерно такие же масштабы бизнеса были у Tops BI на момент ее поглощения “Систематикой”. Между тем, крупнейшие слияния, проходившие между интеграторами несколько лет назад, сейчас вряд ли можно считать успешными. В конце 2011 г. стало известно, что команда “Борлас” во главе с основателем Алексеем Ананьиным вышла из IBS, так и не сумев интегрироваться. Похожая ситуация наблюдалась в Tops BI, которую в 2010 г. разом покинули 49 человек – консультантов Oracle. Все они были приняты на работу в “Астерос”. Если в дополнение к “Энвижн” АФК “Система” решит приобрести “Астерос”, к сложностям интеграции всех структур может добавиться конфликт амбиций их акционеров (по поводу “Энвижн” уже объявлено, что его нынешние совладельцы войдут в совет директоров РТИ, – прим. CNews), отмечает Михаил Краснов, председатель координационного совета ГК Verysell. Не ясно, смогут ли ужиться в объединенной структуре нынешние совладельцы компаний, добавляет он. ИТ-стратегия АФК “Системы” в области ИТ не ясна, говорит Алексей Кузовкин, председатель совета директоров “Армады”: “Покупка “Энвижн” добавит к имеющимся у корпорации активам компетенции, связанные с телекоммуникационной инфраструктурой, но для комплексного решения задач по информатизации необходимы более широкие компетенции, которые пока в АФК “Система” развиты не сильно”. Краснов ожидает, что крупнейшие игроки российского ИТ-рынка могут ответить на действия АФК “Системы” слияниями друг с другом, либо с зарубежными компаниями. Аналогичные ожидания высказывает Сергей Карась из Altone Investments: “Консолидация на ИТ-рынке началась, мы увидим больше сделок подобного плана в 2012 г.”.

CNews